Der talentierte Teenager John Talia freundet sich mit seinem Idol, dem berühmten Maler Nicoli Seroff an. Doch der Künstler und Alkoholiker hat nicht nur mit der Malerei, sondern auch mit seinem Leben bereits abgeschlossen und will sich dem Jungen gegenüber nicht öffnen. Als er jedoch Züge von sich selbst in dem wissbegierigen Jungen erkennt, lädt er ihn in sein Sommerhaus nach Pennsylvania ein, um ihn zu unterrichten. Für beide verläuft der Unterricht jedoch anders als erwartet. Nach und nach entwickelt sich jedoch eine tiefe Freundschaft, und John versteht, warum die Welt um ihn herum aus Farben besteht.Regisseur George Gallo („Midnight Run“ oder „Bad Boys – Harte Jungs“) verblüfft mit einer sensiblen Beobachtung einer Männerfreundschaft. Als Glücksgriff erwies sich die Besetzung: Armin Mueller-Stahl als streitsüchtiger Maler und Trevor Morgan als gelehriger Schüler sowie Ron Perlman und Ray Liotta, die das kleine Gesamtkunstwerk abrunden.
